في المستقبل البعيد، دمرت الحرب الأرض بأكملها، ولم يتبق منها سوى أرض قاحلة قاحلة حيث يتحكم الملك الجشع في إمدادات المياه. بحثًا عن بحيرة مفقودة منذ فترة طويلة، طلب الشريف راو المساعدة من ملك الشياطين... وحصل على ابن الملك، بعلزبول، ومساعده اللص. ينطلق الثلاثي غير المتوقع معًا عبر الصحراء، في مواجهة التنانين وقطاع الطرق والأعداء الأكثر فتكًا على الإطلاق... جيش الملك نفسه!